在二战大西洋战场上，英国皇家海军和德国海军的角逐从1939年便开始。到了1940年6月，德国海军由于法国和低地国家战败投降获得了西欧的海岸线和港口，可以从这些海岸出击而不是必须经过松德海峡，这是德国海军第一次拥有如此广阔的战线。而对于英国海军而言，其结果几乎是灾难性的，原本海军主力封锁北海便可以制止德国海军出击，而法国和低地国家陷落后英国不得不防御整个西欧沿海，这是几乎不可能完成的任务。
德国二战时期在法国布列塔尼地区建造的U艇基地
在1940年6月到1941年2月，大量德国海军潜艇从法国出发进入大西洋，有了一段“欢乐时光”。由于英国海军还没有熟悉这一变化，加之技术和航空力量尚有所不及，同时还要面临不列颠之战的巨大压力，英国的商船队遭到了非常惨重的损失。U艇甚至在晚间上浮，在水面对商船发动袭击。从1940年7月到10月，就有高达282艘商船惨遭U艇毒手，损失吨位高达148.9795万吨。1940年10月的HX72商船队的42艘商船两个晚上就损失了11艘；10月，SC7船队在2艘护航炮舰和2艘轻型护卫舰的掩护下竟然损失了59%；拥有2艘驱逐舰、4艘轻型护卫舰、3艘武装拖船和1艘扫雷舰，由49艘商船组成的HX79船队则遭到了5艘U艇围攻，有12艘商船被击沉，1艘重创。不仅仅是德国潜艇，德国空军也出动Fw200飞机袭扰北大西洋，虽然战果相对不大，但对英国制造了不小的战略压力
1艘即将沉没，正被U艇炮击的英国商船
在付出了惨重的代价和几乎要被德国海军的潜艇掐死供应线后，英国海军终于摸索出一套行之有效的办法对抗德国海军，而不列颠之战的结束也让英国海军有更多资源投入到保卫交通线作战中。声呐系统、深水炸弹和“刺猬”炮被更多地部署到护航舰艇中，50艘美国租借的一战驱逐舰（英国称为“城”级）和英国、加拿大自行建造“花”级反潜护卫舰逐步被越来越多地投入到海上作战中，并强制商船加入护航编队，这才逐步扭转了海上的严重战局。在最糟糕的时期，英国甚至不惜把“飓风”战斗机从商船上弹射起飞，做一次性使用也要驱赶德国的飞机和潜艇来保住商船。
英国皇家海军“利明顿”号（HMS Leamington，原美国海军“威克斯”级“特威格斯”号）
一次性使用的“飓风”Mk.IA型战斗机
1941年12月，美国因为珍珠港事件加入了二战，并奉行“先欧后亚”战略，战略重心主要针对德国。从理论上说，美国这个庞大的国家动员起来会对大西洋战场产生非常积极的影响。不过事实正好相反，美国海军完全没有现代反潜作战的经验，根本不知道如何应付。更糟糕的是，美国海军上将厄恩斯特·金不喜欢英国，他拒绝英国人提出的组建护航船队的想法，他认为让商船单独航行比护航船队作为一个巨大目标更安全，美国海军当时还比较有限的驱逐舰应该被用于护航运兵船队。加上美国法律限制，美国东海岸城市可以不受陆军决策拒绝灯火管制。
当时德国海军只有12艘IX型潜艇可以到达美国海岸，其中6艘在地中海1艘在维修，即便如此，德国海军在美国宣战后还是发动了“击鼓行动”（Paukenschlag），派出了5艘可用的IX型。1942年1月13日，第一艘IX型潜艇抵达美国海岸，到2月6日，他们就已经击沉了15.6939万吨的各类船只。 美国当时主要的舰队都在护送运兵船队，沿海几乎没有实质性的警戒力量，德国潜艇如入无人之境。而老美神经大条的特点也暴露无遗，由于没有战争的直观认知，有些商船被击沉、幸存水手游到岸边报警美国政府才知道出事了。而美国城市夜间没有灯火管制，德国潜艇甚至借助美国城市的灯光浮到水面上目视搜索目标。
美国“南方之箭”号油轮（Dixie Arrow）被德军潜艇击沉
之后，更多的IX型和VII型潜艇在XIV型“奶牛”补给潜艇的支援下抵达东海岸，开始捕猎一样的行动，等待他们的猎物，毫无警惕和准备的美国商船们懵懵懂懂地撞进狼群设下的陷阱。到5月，他们一口气击沉了397艘各类船只，总吨位达到200万吨以上，超过了第一次“欢乐时光”。因此也有人把“击鼓行动”称之为第二次“欢乐时光”。德国海军的活动一直持续到7月，从东海岸延伸到了加勒比海乃至墨西哥湾。
7月，经验丰富的英国人终于赶到支援美国海军和海岸警卫队，皇家海军巡逻队（Royal Naval Patrol Service）派出了24艘带有反潜设备的武装拖船，船上几乎都是和平时期的渔民。这些原先的渔民很快救起了被U-215鱼雷击中的美国商船上的31名幸存者，而皇家海军的“老兵”号驱逐舰（HMS Veteran）则很快将U-215击沉。美国海军也逐步建立起护航船队制度，这才终结了德国潜艇的第二次“欢乐时光”。之后，德国潜艇无利可图，战场重新回到了大西洋中部。
与U-215同型的U-995
盟军的护航船队
不过，第二次“欢乐时光”倒是导致了一个结果，就是由于德国水面舰艇部队表现不佳，而潜艇战绩又太过辉煌，邓尼茨越来越得到希特勒的青睐。在1942年年底的巴伦支海战役爆发，2艘德国重巡和6艘驱逐舰竟然与英国6艘驱逐舰、2艘轻型护卫舰为主的护航编队打得难解难分，随后被2艘赶来的英国巡洋舰重创，雷德尔被解职，邓尼茨成为了德国海军司令。
卡尔·邓尼茨